W roku 907 naszej ery, Chiny - potężne imperium dynastii Tang, zaczyna podupadać. W całym kraju wzniecane są zamieszki, a najwyżsi urzędnicy państwowi zamiast tłumić rebelię toczą między sobą zaciętą walkę o władzę.
W tym czasie niezainteresowany polityką Książę Wu Luan (Daniel Wu) zakochuje się z wzajemnością w Małej Wan (Ziyi Zhang). Jednak Cesarz sam postanawia poślubić wybrankę syna. Wu Luan wyjeżdża na południe kraju i tam stara się zapomnieć o ukochanej studiując sztukę muzyki i tańca.
Mijają trzy lata. Cesarz umiera podczas snu w niewyjaśnionych okolicznościach. Władzę przejmuje jego brat Li (You Ge). Cesarzowa wysyła posłańców do Księcia, aby pomogli mu bezpiecznie powrócić do pałacu. Nowy Cesarz też wysyła swoich posłańców - nakazuje im zabić bratanka.

Zdrada nie będzie wybaczona.

Zrealizowana z rozmachem epicka opowieść o zdradzie, żądzy władzy i miłości.

Jest rok 907 p.n.e. Chińska dynastia panująca Tang targana jest wewnętrznymi konfliktami. Syn cesarza książę Wu Luan jest prawowitym następcą tronu. Jednak to jego wuj opętany żądzą władzy zasiada na tronie po tajemniczej śmierci cesarza i pojmuje za żonę matkę księcia. Wu Luan podejrzewa, że cesarz został zamordowany, a winą obarcza jego następcę. Przybywa na dwór, by pomścić śmierć ojca. Nie wie, że czekają tam na niego płatni zabójcy. Cesarz nie zamierza oddać władzy.