W małej wiosce dziewiętnastoletni Leo i jego koledzy pasjonują się makijażem. Jules, starszy brat Leo, jest przeciwny tym upodobaniom, obawiając się, że Leo stanie się pośmiewiskiem jego kolegów. W czasie zorganizowanego w wiosce teatralnego wieczoru, tzw. "otwartej sceny", wbrew radom brata, Leo wchodzi na scenę, wcielając się w drag queen.