"Behind the Smile" opowiada dramatyczną historię powstania i upadku "Dannego Styles'a" (Marlon Wayans), młodego komika z Cleveland, Ohio, który przeprowadza się do Los Angeles z nadzieją na spełnienie marzeń. Po spotkaniu swojego idola - "Charliego Richmana (Damon Wayans), Danny szybko odnosi sukces, lecz wkrótce po tym jego tryb życia prowadzi do upadku wschodzącej gwiazdy.