Wychowywany przez przybranego dziadka Sebastian z niecierpliwością czeka na powrót swej przyjaciółki Angeliny. Na wieść o tym, że awionetka, którą podróżowała dziewczyna, zaginęła gdzieś w górach, Sebastian i jego wierne psisko Bella wyruszają na pomoc. Niebezpieczna wyprawa obfitować będzie w dramatyczne, ale i zabawne wydarzenia. Pożar lasu, zetknięcie oko w oko z niedźwiedziem, wysokogórska wspinaczka, a przede wszystkim spotkanie z nieznajomym pilotem okażą się dla chłopca i jego psa początkiem zupełnie nowej, niespodziewanej przygody. W jej trakcie Sebastian trafi na ślad swego zaginionego ojca.

Kontynuacja opowieści o Sebastianie i jej wiernym przyjacielu, wspaniałej suczce o imieniu Bella. Jest wrzesień 1945 roku. Chłopiec ma już 10 lat, podobnie jak wszyscy mieszkańcy wioski, świętuje zakończenie wojny. On i Bella niecierpliwie czekają na powrót Angeliny. Niespodziewanie dociera jednak smutna wiadomość o prawdopodobnej katastrofie lotniczej. Gdy Sebastian dowiaduje się, że awionetka wraz z jego przyjaciółką na pokładzie zaginęła gdzieś w niedostępnych leśnych terenach, wysoko w górach, postanawia wyruszyć na poszukiwania. Towarzyszy mu nieodłączna Bella. Wbrew wielu wątpiącym, że Angelinie udało się wyjść cało z rozbitego samolotu, chłopiec nie wierzy w śmierć przyjaciółki. Nadziei nie traci także jego dziadek, Cesar. I to on zna lotnika Pierre’a, który może pomóc odnaleźć zaginioną Angelinę.