Drugi film Midiego Z, portret życia chińsko-birmańskich uchodźców (Chińczyków z diaspory w Birmie), próbujących ułożyć sobie życie w Tajlandii. Obraz świata nielegalnych emigrantów, przemycających ich przez granicę gangów, emigranckiej ekonomii opartej na drobnej przestępczości, handlu żywym towarem i narkotykami oraz prostytucji.
Świat ten obserwujemy z punktu widzenia dwóch bohaterów: młodego chłopaka A-honga i dziewczyny San Mei. Chłopak razem z siostrą przekracza granicę, dostaje się do Tajlandii. Ale jak się okazuje, jego siostra została już sprzedana przez ich matkę handlarzom żywym towarem. By ją odkupić, A-hong próbuje pracy w Bangkoku jako przewodnik chińskich turystów, ale gdy z powodu powodzi turystyka pada, zostaje bez pieniędzy i pracy. Pieniądze na wykupienie siostry próbuje więc zdobyć handlując materiałami potrzebnymi do produkcji amfetaminy.
San Mei jest z kolei dziewczyną, której gang zlecił "opiekę" nad siostrą A-honga. Obiecano jej za to upragnione tajwańskie dokumenty, pozwalające zalegalizować pobyt.
Reżyser pokazuje perypetie bohaterów w chłodny, precyzyjny, nasycony gorzkim humorem sposób. Często pokazuje ich w długich, nieruchomych ujęciach. Wychodząc od popularnych konwencji (kino gangsterskie) tworzy realistyczny, przejmujący portret ludzi wykorzenionych, egzystujących w prawnej próżni i ekonomicznej szarej strefie.