Baśniowa historia o wyobcowaniu opowiedziana kolorem. Główna bohaterka ma problemy z przystosowaniem się do otaczającego ją świata. Ten zewnętrzny, obcy świat przedstawiony został w kolorze szarym. Świat bohaterki ma odcień tytułowego koloru niebieskiego. W rozwiązaniu tej trudnej sytuacji pomaga sztukmistrz - iluzjonista.
Historia małej dziewczynki, która zmaga się z brakiem akceptacji ze strony otoczenia. Jest inna niż pozostali mieszkańcy miasteczka, dlatego jest odrzucana przez społeczność. Razem ze swoim pieskiem i Magikiem, który ukrywa przed światem swój własny sekret, musi znaleźć wyjście z tej sytuacji.