Brancaleone (Vittorio Gassman) i jego towarzysze zmierzają na krucjatę. Wydaje im się, że z woli Boga bezpiecznie przebyli Morze Śródziemne. Tak naprawdę jednak przeprawili się przez... jezioro. Bohater wkrótce odkrywa, że został wplątany w spór między dwoma papieżami, Grzegorzem i Klemensem. Żeby rozstrzygnąć, który z nich jest prawdziwym następcą świętego Piotra, musi przejść po rozżarzonych węglach.