Film opowiada o kobiecie, która staje się nauczycielką śmierci usiłującą pozostać blisko z jedyna osobą, którą straciła poprzez śmierć. Kiedy zdaje sobie sprawę, że wszystko na nic, ucieka od swego życia w mieście. Podczas procesu przywracania przeszłości poznaje duchy okolicznego domu publicznego. Każdy z nich reprezentuje część upadłego życia Julianne. Avery, który prowadzi własny sklep z kaleidoskopami po drugiej stronie domu publicznego, zachęca Julianne do skonfrontowania się z jej przeszłością.