Profesor Zieliński (Oktawian Kaczanowski) wykłada w Szkole Sztuk Pięknych. W jego domu zaczyna bywać Stanisław Zatorski (Włodzimierz Ordyński), karykaturzysta i bliski przyjaciel nauczyciela. Po między atrakcyjną żoną profesora Ireną (Halina Łabędzka) a Stachem zaczyna się rodzić płomienne uczucie, jednak artysta nie chce zranić swojego kolegi i postanawia odejść. Scenę pożegnania kochanków widzi przez okno Zieliński, zdruzgotany opuszcza dom i błąka się po pustych zaułkach Krakowa. Wkrótce wysyła żonie obraz z naklejoną tajemniczym rysunkiem trupiej czaszki i popełnia samobójstwo. Irena załamana rozwojem sytuacji odchodzi od kochanka. Stach odkrywa pod przyklejoną trupią główką, słowa przebaczenia dedykowane im przez profesora. Informacja ta dociera do Ireny, postanawia wrócić do kochanka, w drodze powrotnej o niemal dochodzi do tragedii, z opresji ratuje ją Zatorski, co cementuje miłość między nimi.