Maltretowany przez ojca Harry (Rodel Velayo) postanawia opuścić rodzinne miasto. W podróży towarzyszy mu jego najlepszy przyjaciel James (Leonardo Litton). Młodzi mężczyźni trafiają do klubu nocnego dla gejów, gdzie znajdują pracę jako tancerze erotyczni. Harry nawiązuje sympatyczną relację z pisarzem Mario (Raymond Bagatsing). W jego życiu pojawia się też nastoletnia prostytutka Brenda (Nini Jacinto), którą obdarza uczuciem. Wykorzystując nowe znajomości, mężczyzna przygotowuje zemstę na ojcu za zamordowanie matki.