Przełomowe dzieło Waleriana Borowczyka i Jana Lenicy, dwóch wybitnych artystów, którzy wspólnie zrewolucjonizowali sposób tworzenia i postrzegania filmu animowanego.
Na ekranie dominuje eksperymentalna gra formą, której celem jest przekazanie głębszych treści za pomocą zwodniczo prostych kształtów i środków. Kolaż złożony z abstrakcyjnych figur geometrycznych zestawionych z postaciami wyciętymi ze starych gazet unaocznia umowność świata przedstawionego, w którym artysta może dowolnie manipulować rzeczywistością. Pozornie podobne kształty poprzez drobne zmiany w układzie poszczególnych elementów zyskują nowe, samodzielne znaczenie. W efekcie forma staje się zaledwie środkiem do wyrażenia intencji i myśli twórcy.