Przebywając w Wiedniu, Philo Vance (James Stephenson) odkrywa, że niejaki Archer Coe (Richard Kipling) sprzedaje projekty samolotów obcym wywiadom. Detektyw znajduje plany z podpisem Archera, zanim jednak zdąża uciec, wpada w ręce policji i zostaje deportowany. Po powrocie do Ameryki Philo pragnie skonfrontować się z projektantem, ale Coe zostaje odnaleziony martwy we własnej sypialni. Wygląda to na samobójstwo, ale Vance ma wątpliwości.