Gliniany człowiek spotyka słodkiego niebieskiego glinianego psa, którego zgubił podczas przewlekłej bitwy z ogromnym metalowym stworzeniem. Surrealistyczny krajobraz puszek, butelek, odpadów metalu i rozlanego oleju wprawia naszego bohatera w przerażenie. W jaki sposób zdoła przetrwać w takich warunkach, no i gdzie jest pies?