Zima 1915 roku. W środowisku londyńskiej bohemy pojawia się nowa postać, młoda malarka Dora Carrington (Emma Thompson). Pisarz Lytton Strachey (Jonathan Pryce), nie kryjący swych skłonności homoseksualnych, bierze ją za chłopca i próbuje uwieść. Budzący zażenowanie obojga incydent staje się początkiem wielkiej przyjaźni.