Film okazuje dwa bieguny japońskiej kultury młodzieżowej wczesnych lat 70-tych. Z jednej strony nadciągająca światowa rewolucja, która stworzyła pokolenie fanatycznych aktywistów, z drugiej ogromna popularność Vienna Boy's Choir, która zaowocowała pokoleniem fanów i naśladowców.
Społeczne protesty i bunty studentów na całym świecie w późnych latach 60-tych dotknęły nawet chłopięcy chór w katolickiej szkole z internatem na dalekiej północy Japonii. Piętnastoletni Michio jest nowy w szkole i z trudem się przystosowuje. Jest ogromnie nieśmiały i jąka się, co czyni go obiektem okrutnych żartów kolegów z klasy. Jego najlepszym przyjacielem zostaje Yasuo, śpiewający wspaniałym sopranem. To dzięki niemu Michio zaczyna występować w szkolnym chórze.