Adam, chłopak z małej rybackiej wioski, przyjeżdża na prestiżowe stypendium do Kairu. Gdy staje się świadkiem tajemniczego zabójstwa kolegi, zostaje wplątany w śmiertelnie niebezpieczną intrygę. Zmuszony do współpracy, zgadza się przeniknąć do Bractwa Muzułmańskiego — jednej z najpotężniejszych organizacji islamu, która nie zawaha się przed niczym, żeby chronić swoje tajemnice. Aby przeżyć, Adam bardzo szybko będzie musiał opanować reguły gry niezwykle brutalnego świata, wkraczając na ścieżkę, z której nie ma już powrotu.

Adam (Tawfeek Barhom) początkowo nie może uwierzyć w swoje szczęście, gdy otrzymuje list akceptacyjny do Al-Azhar w Kairze - najlepszego uniwersytety islamskiego na świecie. To zawrotny zaszczyt. Uszczęśliwiony hojnym stypendium młodzieniec pochodzi z małej rybackiej wioski na północy kraju i żyje pod ścisłą kontrolą bogobojnego ojca wymierzającego kary cielesne. Wiec gdy trafia na uczelnię jest onieśmielony dyscypliną, rygorem i atmosferą pobożności, ale także zaniepokojony, gdy podczas inauguracyjnego przemówienia Wielki Imam trafia do szpitala i umiera. Rozpoczyna się polityczna przepychanka, kto przejmie stanowisko o ogromnych wpływach. Z polecenia prezydenta miesza się w to nawet Urząd Bezpieczeństwa, którego informator wewnątrz szkoły wyższej zostaje zabity. Szukając jego następcy, wybór pada na Adama...