Akcja filmu rozgrywa się w Danii na początku lat sześćdziesiątych. Grupa nastolatków, mieszkająca w sennym Viborgu, powoli wkracza w dorosłość, odkrywając miłość, seks i ból rozstania. Film opowiada o trzech latach ich życia, pokazując meandry losu oraz bolesne aspekty dojrzewania.