Early Landry (John Carroll Lynch) jest zdruzgotany po śmierci swojej ukochanej żony. Mężczyzna podejmuje nieudaną próbę samobójczą, po której zmuszony jest przenieść się do Los Angeles do swojej nadopiekuńczej siostry Laurette (Maura Tierney). Po kilku miesiącach udaje mu się w końcu dojść do siebie i odzyskać niezależność. Będący w średnim wieku Early zaczyna odkrywać świat bohemy Miasta Aniołów. Na początku nie może się on odnaleźć w nowym otoczeniu. Jego sąsiadką jej przepiękna transpłciowa Freda (Matt Bomer). Samotność sprawia, że otwierają się na siebie.