Rok 1936. We wstrząsanej strajkami Ameryce Margherita Sarfatti, przedstawicielka Mussoliniego sprzedaje dzieła Leonarda Da Vinci. Uzyskane w ten sposób pieniądze włoski dyktator przeznacza na finansowanie zbrojeń. Dzieła mistrza kupuje m.in. młody Nelson Rockefeller. Równocześnie 22-letni, charyzmatyczny Orson Welles chce wystawić w Nowym Jorku głośny musical "Cradle Will Rock". Czy mu się powiedzie?