Sarah (Katie Maguire) pilnuje w noc Halloween dwójki dzieciaków: Timmy'ego (Cole Mathewson) i Tii (Sydney Freihofer). Rodzeństwo znajduje wśród halloweenowych, podarowanych słodyczy, niepodpisaną kasetę wideo. Nagrano na niej kilka opowieści grozy, które łączy postać klauna-zabójcy. To, co wydaje się być jedynie groteskowym filmem, zaczyna w przerażający sposób przenikać do świata realnego.

Film grozy, który nawiązuje do klasyków gatunku takich jak „Ring”. Niania w czasie Halloween zajmuje się dwójką dzieci. Kiedy przypadkowo znajduje w torbie na cukierki jednego z nich kasetę VHS. Decyduje się sprawdzić, co jest na niej nagrane. Jednak nawet w najgorszych koszmarach nie mogłaby sobie wyobrazić jej zawartości. Nagranie przedstawia bowiem bardzo brutalne obrazy, tortury, których dokonuje zamaskowany mężczyzna przebrany za klauna. Mimo że Sarah szybko wyłącza film i stara się go zignorować, widziane obrazy zaczynają wkraczać w jej życie wraz z upływem nocy, a morderczy klaun zagraża jej rodzinie.