Szef yakuzy Kurata, postanawia porzucić działalność przestępczą i zająć się legalnym biznesem. Jego najbardziej oddany człowiek, zabójca Tetsuya Hondo, podąża w ślad za swoim zwierzchnikiem. Konkurencyjny gang, pod przewodnictwem Otsuki, wykorzystuje okazję, żeby przejąć interesy Kuraty. Tylko lojalny Tetsuya może pokrzyżować jego plany. Aby uniknąć rozlewu krwi i chronić swojego szefa, Tetsu opuszcza Tokio. Rozpoczyna swoją samotną wędrówkę. Jednak przeszłość nie daje o sobie zapomnieć....

Testuya jest członkiem klanu yakuzy, który niedawno się rozwiązał. Rywale z innej gangsterskiej rodziny próbują zrekrutować go w swoje szeregi - bez powodzenia. Bohater zdeterminowany jest, by wkroczyć na drogę prawa, przeszłość depcze mu jednak po piętach.