Pod bezlitosnym niebem pustyni dwaj odwieczni rywale – emir Nesib (Antonio Banderas) i sułtan Amar (Mark StrongMark Strong) – zawierają pakt o nieagresji, na mocy którego zobowiązują się do zachowania pokoju oraz zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń wobec "Żółtego Pasa" – ziemi leżącej pomiędzy ich królestwami. Swoistym gwarantem dochowania umowy ma być wychowanie przez Nesiba dwóch synów Amara. Mija 12 lat. Saleeh (Akin Gazi) i Amar (Tahar Rahim) wyrastają na młodych mężczyzn. Są bardzo różni, jeden ma naturę wojownika, drugi jest spokojnym intelektualistą, który poza książkami świata nie widzi. Na przepiękną młoda kobietę wyrasta też rodzona córka Nesiba, księżniczka Lelya (Freida Pinto). Pakt między władcami obowiązuje aż do chwili, kiedy na terenie „Żółtego Pasa” Amerykanie odnajdują cenne złoża ropy naftowej.

Scenariusz filmu powstał na podstawie wydanej w 1957 roku książki Hansa Ruescha "South of the Heart: A Novel of Modern Arabia". Lata 30. XX wieku. To opowieść o dwóch arabskich władcach, emirze Nesibie i sułtanie Amarze, walczących o tereny zasobne w ropę naftową, położone pomiędzy ich królestwami. Nesib i Amar zawarli pakt o ustanowieniu neutralnego kawałka ziemi dzielącego ich kraje. Obaj zobowiązują się do zachowania pokoju i zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń wobec wolnego terenu, który nazwano "żółtym pasem". Aby przypieczętować umowę, Nesib adoptuje dwóch synów Amara, Audę i Saleha i wychowuje wraz ze swoimi dziećmi, Tarikiem i Leylą, co ma gwarantować przestrzeganie paktu o nieagresji. Mija 10 lat. Auda i Saleh wyrastają na młodych mężczyzn. Są bardzo różni: pierwszy jest intelektualistą, prawdziwym molem książkowym, drugi ma naturę wojownika. Piękną młodą kobietą jest córka Nesiba, księżniczka Lelya, która zaprzyjaźnia się z Audą. Tymczasem amerykański geolog odkrywa na terenach obejmujących "żółty pas" bezcenne złoża ropy naftowej. Mówi o tym Nesibowi, sugerując mu, że może stać się najbogatszym człowiekiem na świecie. Ta wiadomość mocno porusza emira, który bardzo potrzebuje pieniędzy: w kraju panuje epidemia cholery dziesiątkując mieszkańców, ludzie żyją w nędzy. W tej sytuacji Nesib wyraża zgodę na prowadzenie odwiertów na "żółtym pasie", tym samym zrywając pokojowy pakt z sułtanem Amarem. Od tej pory pieniądze płyną szerokim strumieniem. Nesib przystępuje do modernizacji swego królestwa. Powstają szkoły, szpitale, następuje rozwój elektryfikacji.