13-letni Bruno (Vincent Gasperitsch) pochodzi z dobrej rodziny. Po śmierci babci zaczyna spędzać coraz więcej czasu w samotności, pogrążając się w świecie fantazji. Pewnego dnia spotyka i zaprzyjaźnia się z porywczym Jean-Rogerem (François Négret), pochodzącym z patologicznej rodziny, w której nikogo nie obchodzi, co robi. W szkole Jean-Roger potrafi dla zabawy dokuczać nauczycielom, doprowadzając ich do szewskiej pasji. Jeden z nich, chcąc ograniczyć zły wpływ Jean-Rogera na Bruna, zaczyna stymulować zainteresowania tego drugiego, dając mu dodatkowe lekcje. Jean-Roger, obawiając się utraty swego jedynego przyjaciela, staje się jeszcze bardziej agresywny.