Meksyk, rok 1976. Zwolennicy fanatycznego klanu religijnego Ervila LeBarona napadają na grupę wyznawców innej religii. Są zabici i ranni. Przywódca duchowy sekty zostaje skazany na kilka miesięcy pozbawiania wolności. Po wyjściu z więzienia LeBaron zbiera swoich wyznawców. Ma wizję śmierci własnego brata, Verlana, oraz dr. Rulona Allreda, kapłana mormonów. Varlan czuje się zagrożony i powiadamia o wszystkicm FBI.