Joseph, ważny znawca sztuki żydowsko-amerykańskiej odbywa podróż do dalekiej, aborygeńskiej wioski w centrum Australii w celu zbadania autentyczności kolekcji rysunków wykonanych przez rdzennych mieszkańców tego kraju. Jego przygoda szybko staje się rozpaczliwą walką, kiedy pomjuje, że wszystko było genialnie podrobione.