Do starego, położonego w górach zamku, przerobionego na dom wczasowy o wdzięcznej nazwie "Dolina Szczęścia", przybywają wczasowicze. Witając nowy turnus kierowniczka z góry uprzedza, że muszą się liczyć z niedogodnościami wynikającymi z mroźnej zimy i tzw. trudności obiektywnych. Wśród gości jest niepoprawny romantyk Artur, nieśmiały i nie wyrobiony towarzysko, który najłatwiej porozumiewa się z dziećmi, chętnie powierzanymi jego opiece przez rodziców. Jest prymitywny, grubiański, ale skuteczny uwodziciel Kazik, piękna rozwódka Basia i hrabia Wojciechowski, potomek dawnych właścicieli zamku. W tajemniczej scenerii rozgrywają się dziwne zdarzenia. Arturowi, który na każdym kroku szuka niezwykłości i magii, udaje się z pomocą małych przyjaciół wyjaśnić tajemnicę mebla-pułapki i nocnych sygnałów zza wzgórza. Nieoczekiwanie kierowniczka ogłasza koniec turnusu, z powodu wyczerpania się funduszy, jedzenia i opału. Goście protestują, ale okazuje się, że w nocy cały personel "Doliny Szczęścia" zniknął bez śladu.