Podczas konfliktu między Gruzją a Abchazją, mały Tedo wraz z matką uciekają z rodzinnej Abchazji. Jego ciężko chory ojciec musiał pozostać w domu. Kilka lat później, 12-letni Tedo i jego matka usiłują związać koniec z końcem, mieszkając na obrzeżach gruzińskiej stolicy Tbilisi. Tedo jest pomocnikiem w warsztacie samochodowym, matka zaś pracuje jako ekspedientka. Tedo nie potrafi pogodzić się z ciężkim losem uchodźcy. Gdy pewnego dnia nakrywa matkę z kochankiem, postanawia wrócić do Abchazji i odnaleźć ojca, z którym od przyjazdu do Gruzji urwał się kontakt. Uniwersalna historia o konsekwencjach wojny, nacjonalizmie oraz dzieciach, które zbyt szybko zmuszone były dorosnąć.

Rozdzielony z ojcem na początku wojny abchasko-gruzińskiej, 12-letni lekko zezowaty Tedo jest zmęczony życiem uchodźcy. Pracuje ciężko w warsztacie samochodowym, a jego młoda mama, Keto, pracuje jako sprzedawczyni. Nie mogą jednak związać końca z końcem i aby przetrwać Keto zaczyna się prostytuować. Tedo nie jest w stanie tego znieść i wyrusza na poszukiwanie swojego ojca w ogarniętej wojną Abchazji. Robi to, pomimo ostrzeżeń. Nie znając miejscowego języka i obawiając się o swoje bezpieczeństwo, Tedo udaje głuchego podczas swej odysei przez rzeczywiste i emocjonalne pejzaże oraz granice, gdzie rządzi nacjonalizm i zasada "oko za oko". Zniszczony wojną świat, który napotyka chłopiec, odzwierciedla skomplikowaną walkę odbywającą się w jego psychice.