Bohaterzy filmu to ekscentryczna para: transwestyta Merlin i prostytutka Sanela. Oboje mieszkają razem na przedmieściu Belgradu. U tej dwójki pojawia się pewnego dnia Dzoni. Jest żołnierzem, który właśnie wrócił z frontu bośniackiego. To agresywny, uzbrojony "zły facet", który desperacko potrzebuje seksu, aby uspokoić swoje destrukcyjne żądze