W porzuconym magazynie, tłum tańczy w rytm techno o tempie 145 BPM. Pośród nich jest Dustin – młoda osoba transpłciowa oraz jej ekipa: Felix, Raya i Juan. W miarę upływu nocy, zbiorowa histeria przemienia się w słodką melancholię, a euforia w tęsknotę za czułością.