Wędrówka przez krainę umarłych z Duszyczką, która opuściła swoje rozkładające się ciało. Podążając za światłem na grzbiecie konia, trafia do miejsca, gdzie spotykają się dusze martwych ludzi i zwierząt. Dalej w podróż będzie musiała jednak udać się sama... Budzące wstręt obrazy wnętrza ludzkiego ciała czy much krążących nad zwłokami wciągają odbiorcę jednocześnie w mroczny, ale fascynujący świat śmierci. Turpistyczna animacja pełna malarskich odniesień, religijnych wierzeń i pradawnych symboli.

Przy brzegu rzeki ugrzęzło martwe ciało. Jego ogarnięte rozkładem wnętrze wciąż skrywa duszę - miniaturę ciała zmarłego. Gnijące narządy rozstępują się i maleńka postać przedziera się na zewnątrz. Stojąc nad brzegiem, żegna się ze swym ciałem i wyrusza w podróż po pośmiertnej krainie.