Za rolę w tym filmie Shirley Knight otrzymała na MFF w Wenecji w 1967 roku nagrodę dla najlepszej aktorki. Kolejny film z lat sześćdziesiątych, adaptacja książki LeRoia Jonesa, który dotyczy problemu rasizmu jest debiutem reżyserskim Anthony`ego Harvey`a. Pewien Murzyn, Clay, spotyka w metrze białą kobietę. Szybko staje się celem jej erotycznych zamierzeń. Plany Luli nie doprowadzą do niczego dobrego...