Mitio (Assen Blatechki) mieszka na pograniczu bułgarsko-turecko-greckim. Nieprzemyślane decyzje sprawiły, że stracił żonę i źródło dochodów. Nie cieszy się również szacunkiem swojego osiemnastoletniego syna Vasko (Ovanes Torosian). Zadłużony mężczyzna szuka sposobu, by utrzymać dom. W końcu decyduje się pracować dla jednego z najbardziej wpływowych ludzi w okolicy. Na jego zlecenie ma przemycać nielegalnych imigrantów. Zyskuje też okazję rozliczenia się z własną przeszłością. Obraz walczył o główną nagrodę na Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym.