Catherine Hardwicke ("Zmierzch") stworzyła thriller fantasy, który jest interpretacją klasycznej baśni. Przez lata mieszkańcy Daggerhorn utrzymywali zawieszenie broni z wilkołakiem - bestia zmieniła jednak zasady. Valerie (Amanda Seyfried) przekonuje się, że z wilkołakiem łączy ją niezwykła więź, za sprawą której staje się i podejrzaną… i przynętą.

Valerie (Amanda Seyfried) jest zakochana z wzajemnością w Peterze (Shiloh Fernandez), lecz rodzice dziewczyny chcą wydać ją za Henry`ego Lazara (Max Irons). Zakochanym nie podoba się to, więc myślą nad ucieczką z wioski, w której na dodatek szaleje wilkołak. Pewnego dnia z rąk bestii ginie siostra Valerie, a żądni zemsty mieszkańcy postanawiają zabić potwora. W międzyczasie do wioski przybywa osławiony pogromca wilkołaków - Ojciec Salomon (Gary Oldman). Sytuacja komplikuje się, gdy mieszkańcy podejrzewają siebie nawzajem o bycie okrutnym potworem.

Mieszkańcy średniowiecznej wioski Daggerhorn zawierają układ z wilkołakiem, który od lat grasuje w pobliskiej puszczy. Bestia nie dotrzymuje jednak warunków rozejmu i zabija młodą dziewczynę. Do osady przybywa pogromca wilkołaków ojciec Solomon (Gary Oldman), który odkrywa, że między Valerie (Amanda Seyfried), przeżywającą miłosne rozterki siostrą ofiary, a potworem istnieje tajemnicza więź. Postanawia wykorzystać dziewczynę do walki z bestią.