Anglia, schyłek XIX wieku. Hazel Woodus (Jennifer Jones) jest piękną pół Cyganką, która lubi spędzać czas na łonie dzikiej przyrody. Podczas jednego z leśnych spacerów przygarnia lisa, który odtąd wszędzie jej towarzyszy. Przypadkiem poznaje też miejscowego dziedzica, Jacka Reddina (David Farrar), który zadurza się w niej, pragnąc ją posiąść. Nie zmienia tego nawet fakt, że Hazel postanawia wyjść za nowo wybranego wikarego, Edwarda Murstona (Cyril Cusack).