Film powiada o wizycie Siergieja Eisensteina w Meksyku, której celem było nakręcenie dzieła poświęconego temu regionowi Ameryki. Eisenstein, tytan radzieckiej kinematografii, twórca "Strajk (1925)Strajku" i "Pancernika Potiomkina", propagandzista i wizjoner, zajmuje się jednak nie pracą twórczą, tylko zaspokajaniem jak dotąd tłumionych homoseksualnych pragnień. Na zmianę onieśmielony i podekscytowany, nawiązuje romans ze swoim meksykańskim przewodnikiem.