Bogato zdobiony wywiadami i zdjęciami z filmów dokument, opowiada o jednym z najgenialniejszych twórców muzyki filmowej, Ennio Morricone, kóry zasłynął z przełomowej ścieżki dźwiękowej do popularnej trylogii Sergio Leone, z lat 60'. Kompozytor przeniósł na ekran wiele genialnych wątków miłosnych ("Cinema Paradiso", "Dawno temu w Ameryce"). W dokumencie wypowiada się o nim wielu kolegów z branży, w tym Brian DePalma, John Boorman, David Puttnam, Gillo Pontecorvo i oczywiście Sergio Leone, w którego filmach muzyka Morricone stała się już kultem. W archiwalnych zdjęciach ujrzymy wielu wybitnych aktorów, jak Robert De Niro, Clint Eastwood, Jeremy Irons czy Eli Wallach. Film przepełniony jest ciekawostkami na temat twórcy, mówi o jego debiucie, inspiracjach i problemach.