Kanwą filmu było pewno autentyczne wydarzenie z dzieciństwa Jana Pawła II. Fabuła opiera się na rozmowie między starszą panią, Felicją Felicjańską i 10- letnią dziewczynką, która również mieszka w kamienicy przy ul. Felicjanek 10 w Krakowie. Pani Felicja (głosu użyczyła Danuta Michałowska, przyjaciółka Karola Wojtyły) wspomina dawne czasy w Wadowicach, snuje opowieść o młodości papieża Polaka.