Kanwą filmu było pewno autentyczne wydarzenie z dzieciństwa Jana Pawła II. Fabuła opiera się na rozmowie między starszą panią, Felicją Felicjańską i 10- letnią dziewczynką, która również mieszka w kamienicy przy ul. Felicjanek 10 w Krakowie. Pani Felicja (głosu użyczyła Danuta Michałowska, przyjaciółka Karola Wojtyły) wspomina dawne czasy w Wadowicach, snuje opowieść o młodości papieża Polaka. 

Film dla młodego widza, zainspirowany postacią największego Polaka ostatnich czasów - Papieża Jana Pawła IIPapież Jan Paweł II. Akcja filmu podzielona została na dwie strefy czasowe. Pierwsza rozgrywa się obecnie, w kamienicy krakowskiej przy ulicy Felicjanek, gdzie rzeczywiście w okresie wojny bywał Karol Wojtyła. Bohaterami tej sekwencji są dwaj łobuzujący bracia: Janek i Paweł. O ich wybrykach opowiada nieco starsza siostra Karolina. Drugi plan czasowy to retrospekcja odnosząca się do dzieciństwa Karola Wojtyły w Wadowicach, opowiadana przez starszą panią Felicję Felicjańską, dawną koleżankę z podwórka. Obydwie części czasowe filmu różnią się kolorystyką. Pierwsza kolorowa i wesoła, druga nawiązuje do starej sepiowej fotografii i podniszczonej barwnej kliszy filmowej. Elementami scalającymi te dwa światy są: błękitny fantastyczny ptak, symbolizujący wolność i duchowość człowieka oraz dziesięć zabawnie poruszających się zakonnic.