Animowany film dla dorosłych. Kot Francis wprowadza się ze swoim właścicielem w nowe miejsce, do starego domu, w którym kiedyś przeprowadzano eksperymenty na zwierzętach. Wraz z nowo poznanym, doświadczonym przez życie kotem włóczęgą znajdują zmasakrowane zwłoki innego kota, a następnie kolejne i postanawiają rozwiązać zagadkę ich śmierci.

Po przeprowadzce swojego właściciela, kot Francis wplątuje się w historię morderstw dokonanych w tym miejscu na innych kotach. Postanawia rozwiązać zagadkę ich śmierci, a pomagać mu w tym będzie stary i doświadczony przez życie kocur Claudandus.