Film satyryczno-awangardowy Petera Capaldi. Pisarz Frank Kafka (w tej roli Richard E. Grant) cierpi na przedświąteczną niemoc twórczą. Chce zacząć pracę nad najnowszym opowiadaniem, "Przemianą", ale nie może się zdecydować, kim ma być główny bohater utworu, Gregor Samsa. W podjęciu decyzji nie pomagają wizyty w jego domu różnych nieproszonych gości, w tym natarczywego sprzedawcy noży.