Aurélia, młoda, ciemnoskóra kobieta pracuje w fabryce. Mieszka w S?o Paulo, w dzielnicy klasy robotniczej, nie mającej większych perspektyw na przyszłość. Pewnego razu spotyka Fábio Tavaresa (w którym mimowolnie się zakochuje). Niestety młody mężczyzna należy do rasistowskiej grupy neo-nazistów...