Paweł wraz ze swoją dziewczyną przyjeżdża w odwiedziny do dziadka, który od lat mieszka w małej chatce stojącej w sercu starego lasu. Gdy bohaterowie docierają na miejsce, okazuję się, że staruszek zniknął. Młodzi ludzie postanawiają rozejrzeć się po okolicy. Poszukiwania nie dają rezultatu. Zniechęceni bohaterowie wracają do chatki. Wraz z zapadnięciem zmroku las trafia we władanie uśpionych za dnia sił. Paweł i Karolina dostają się pod ich urok i poddają się prawom nocnego świata. Gdy wreszcie pojawia się zaginiony dziadek, okazuje się, że nie jest tym, za kogo wszyscy go uważali.