Losy ciemnoskórej rodziny lat 30. XX wieku, której głową jest kaznodzieja baptystów Gabriel (Paul Winfield). Mężczyzna popada w liczne konflikty, głównie z synami, którego podstawą są zbyt wysokie oczekiwania wobec religii i wiary. Szczególnie na krytykę ojca jest nastoletni John (James Bond III), uchodzący za inteligentnego chłopaka z Harlemu.