Okres okupacji japońskiej. Po zasadzce na jednego z przywódców ruchu oporu Japończycy wpadają na trop operacji podziemia mającej na celu zdobycie materiałów wybuchowych z okupowanych Chin dla przeprowadzenia zamachu. Sprawę ma prowadzić koreański "renegat" wspólnie z przydzielonym mu japońskim współpracownikiem.