W obliczu choroby córki król zmuszony jest podjąć trudną decyzję. Prosi swojego najmłodszego syna, aby udał się na Górę Czaszek i zdobył pióro strzeżone przez potężnego Gryfa. Książę napotyka po drodze wielu wrogów, z którymi radzi sobie dzięki sprytowi i ogromnemu karabinowi maszynowemu.