Guo Mei Feng w napadzie złości rozjeżdża swojego męża zabijając go. Świadkem tego zdarzenia był jej syn, Popiah. Kiedy na miejsce zbrodni przyjeżdża policja, znajdują małego chłopca na drzewie niereagującego na prośby zejścia na ziemię. Do akcji wkracza policyjny psycholog, który z czasem przez rozmowę zaprzyjaźnia się z chłopcem skłaniając go do zejścia z drzewa i opowiedzenia jak doszło do tej tragedii...