Kartagińska armia pod dowództwem Hannibala forsuje Alpy i maszeruje na Rzym. Wśród wziętych przez Hannibala na terenie Italii jeńców jest Sylvia, bratanica rzymskiego senatora Fabiusa Maximusa. Pokazuje jej całą siłę swojej armii i wypuszcza wolno, by opowiedziała w Rzymie o potędze Kartagińczyków. Między Hannibalem a Sylvią rodzi się jednak uczucie, które może doprowadzić całą wyprawę wojenną do klęski. Poczynaniami kartagińskiego wodza w miejsce wyrachowanej strategii zaczynają kierować uczucia.