Gdzieś w górach dwójka młodych pasterzy mieszka ze swoimi owcami. Lalou wkrótce wyjedzie na wojnę, na której nie chce walczyć. Clara wyznaje mu miłość, ale on nie odwzajemnia uczucia. Udaje się do dziwnego hotelu zagubionego w sercu góry, gdzie właściciel miejsca, niepokojący Coppelius, pozwala mu spędzić chwilę z Harmony, seksualnym androidem, w którym Lalou jest zakochany. Życie toczy się dalej, ale pewnego dnia Harmony mówi Lalou, że Coppelius chce sformatować jej pamięć.