Ralph Bakshi zagłębia się w nowojorski kocioł lat 60-, 70-ych. Na poły autobiograficzna historia początkującego rysownika komiksów, żyjącego z pokręconą familią (ojciec Włoch - dziwkarz, matka Żydówka - frustratka), stawiającego pierwsze kroki w artystycznym światku i przeżywającego seksualną inicjację u boku...