Tierioszynowie to, zdawałoby się, zwykła moskiewska rodzina: ojciec, matka, dwóch synów w wieku szkolnym. Starszy z chłopców, Michaił (Siergiej Giro), od pewnego czasu jednak lunatykuje. Zaniepokojona matka zapisuje go na leczenie u znanego psychoterapeuty, doktora Wołkowa (Maksim Suchanow), który stara się dociec przyczyn dolegliwości, stosując hipnozę. W czasie wizyt u niego Misza poznaje starszą od siebie o parę lat Polinę (Polina Gałkina), która robi na nim wielkie wrażenie. Nawiązuje z nią bliższą znajomość, ale pewnego dnia dziewczyna niespodziewanie znika. Próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, co się z nią stało, bohater dochodzi do nadzwyczaj zaskakujących wniosków.